物流的复合式增长

近年来，互联网的普及促进了电子商务的蓬勃发展，其中，2005年-2014年间，中国网上零售额的复合增长率达64.7%，预计到2015年底，网络零售额将达到3.71万亿，其占全国消费品零售总额比重将从2005年的0.3%增长至12.3%。网络零售的井喷式发展产生了巨大的包裹运输需求（也就是我们所谓的“电商件”）。电商件的发展拉动我国快递行业的爆发式增长，2011年以来，我国规模以上快递收入同比增幅达到37%，规模以上快递业务量保持同比50%以上增幅。

百运网数据分析，中国跨境电商体量大，出口为主，具备本土优势。截止2014年底，中国跨境电商交易规模已达4万亿，预计未来3年仍将维持30%左右的高增长态势。在跨境电商交易中，出口比例在85%以上，因此中国快递企业在跨境电商物流上具有本土作战优势。

中国快递企业涉足跨境物流，将有机会直接与UPS、FedEx、DHL等国际快递巨头同台较量，无论最终结果胜负，在我们看来，最重要的还是能够从国际快递巨头身上学到宝贵的管理经验，在竞争中，不断缩小与国际快递巨头间的差距，提升国内业务的竞争力。

民营企业的不断并进，竞争激烈。通达系凭借“加盟制”迅速在全国铺设网点，并形成规模效应，在2014年前5大快递企业中占据4席。尽管快递行业CR8一直保持在80%左右，但是CR4却从09年的77%下降至14年的50%，行业龙头竞争激烈，二、三梯队后劲十足。激烈的内部竞争加之受上游电商的强势压价，行业利润空间遭受挤压。14年，异地快递平均价格较08年下降一半以上，仅为同城快递价格的1.5倍。百运网国际物流商城数据统计，快递企业每年利润持续下滑，已经由2003年的30%下降到2013年5%左右。

随着一下B2B平台规模的不断扩大，B2C电商市场占比逐步提升。由于第三方快递提供商的服务质量不能满足B2C配送要求，因此B2C电商平台便开始建立自己的快递运力，克服物流短板。

尽管B2C电商拥有仓储、信息、资金优势，较传统快递企业在电商快递领域拥有相对优势，但是，目前由于B2C电商快递货物来源仅局限于自家电商货物，并且B2C电商快递非传统快递“点对点“、”门到门“式的网络结构，相信业务量会很快触碰到天花板。因此，我们认为B2C电商自营快递在自身电商快递业务拥有绝对优势，尽管会侵蚀第三方快递业务，但是并不会成为第三方快递企业的最大的对手。

四大国际快递巨头目前占据中国国际快递市场75%的份额。面对市场空间巨大的国内快递，国际快递巨头虎视眈眈，摩拳擦掌。截止2014年底，已有5家国际快递巨头获得国内包裹快递执照。

实力雄厚的国际快递巨头在技术、管理、产品等方面有着丰富的经验，但由于在国内运营成本过高（例如招聘更高学历的员工，网点规模较小等），本土化尚待时日，同时，暂时无意进入电商红海，短期来看，难以对本土快递企业形成有效威胁。

差异化竞争。顺丰在面对电商件市场的爆发，态度谨慎，然而却在电商、冷链、快运、金融、O2O等领域频频发力。一方面，沿产业链外延发展，另一方面，横向扩张，试图打造“物流百货公司”。与抢夺电商快递份额的企业形成差异化竞争，不断完善自身综合竞争力。

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